Ajouter un relevé bancaire

iPaidThat vous permet d'ajouter un relevé bancaire pour importer un historique plus large de vos transactions bancaires


iPaidThat vous propose d'ajouter des relevés bancaires dans les cas suivants : 
- Importer un historique plus large que celui proposé par la récupération automatique de Bankin' 
- Importer votre banque car vous ne souhaitez pas utilisez le système de Bankin' (pour une première fois, merci de vous rapprocher du service support) 
- Importer votre banque ou un compte carte CB car il n'est pas disponible par notre prestataire Bankin' (pour vérifier de la faisabilité, merci de vous rapprocher du service support) 

Le relevé doit être importé en format PDF natif original de votre banque, soit le fichier PDF directement télechargé depuis votre espace de banque en ligne 
Les formats suivants ne sont pas encore acceptés : Excel, CSV, format spécifiques de banque, PDF autre de relevé de compte. Si vous ne disposez que des fichiers de ce type, rapprochez-vous du service support pour avoir plus d'informations sur la marche à suivre 


Première étape :


Direction l'onglet banque -> ajouter un relevé bancaire
ipaidthat_ajouter_un_releve_bancaire.png


Deuxième étape :


Vous pouvez dans cette section :
- glissez déposer votre fichier
Ou 
-  Cliquez sur "charger un relevé bancaire" 
Une fois vos documents importés, n'hésitez pas à rafraîchir votre page afin de charger vos relevés bancaires plus rapidement

ipaidthat_charger_un_nouveau_relevé_bancaire.png

3 informations peuvent être visibles : 
- Chargé en vert : le relevé a bien été reconnu et vous pouvez suivre les étapes suivantes 
- Chargement en bleu : le relevé n'est surement pas du bon format si le message chargement persiste
- Erreur en rouge : le relevé ne peut pas être lu (la banque n'est pas encore proposée) 
Pour les deux derniers cas, vous devez vous rapprocher du support pour obtenir la marche à suivre 


Troisème étape : 


Cliquez sur le relevé à intégrer
Vérifiez que tous vos comptes sont visibles dans votre relevé banciare 
ipaidthat_releve_bancaire_sous_compte.png
Cliquez sur le sous compte à intégrer si votre relevé en comprend plusieurs
Puis vérifiez les 2 points suivants : 
- Le total débit et crédit reconnu automatiquement doit correspondre au total débit et crédit de votre relevé bancaire 
- Les dates reconnues doivent correspondre aux dates de votre relevé en particulier l'année
Puis cliquez sur "valider" pour valider les informtaitons de votre relevé
ipaidthat_valider_releve_bancaire.png


Quatrième étape : 


Syncrhoniser votre relevé dans le compte de votre choix, pour cela cliquer sur "syncrhoniser"
ipaidthat_syncrhoniser_releve_bancaire.png
2 options s'offrent à vous : 
- Syncrhoniser dans un compte existant, pour cela choisissez l'option de gauche et rechercher le sous compte banciare correspondant à votre relevé bancaire puis cliquez sur "syncrhoniser à un compte existant" 


- Syncrhoniser dans un nouveu compte,  pour cela choisissez l'option de droite  et cliquez sur "créer et syncrhoniser vers un nouveau compte" . Cette option ne doit utilisée que lors de l'ajout du premier relevé bancaire dont la banque n'est pas encore proposée. Pour les relevés suivants, c'est l'option de gauche qui doit être sélectionnée 

ipaidthat_syncrhoniser_un_releve_bancaire.png

Une fois les étapes effectuées, votre relevé a bien été ajouté dans votre espace de banque