Comment ajouter sa banque étape par étape ?

iPaidThat vous permet de connecter votre banque afin d'effectuer le rapprochement entre votre banque et les factures collectées


Afin de permettre le rapprochement entre votre banque et vos factures collectées, d'avoir des indicateurs financiers en temps réel et de n'oublier aucun justificatif, il est important de connecter votre banque à iPaidThat.


Connexion bancaire :

 

ETAPE 1 (première connexion bancaire) 

Depuis l'onglet banque -> recherchez votre banque dans la barre de recherche  
PS: si vous souhaitez faire une intégration de relevé bancaire, veuillez contacter le support 
ipaidthat_rechercher_banque.png

ETAPE 1: (nouvelle connexion bancaire)

Depuis l'onglet banque -> "ajouter un compte bancaire" (en bas à droite) -> recherchez votre banque dans la barre de recherche qui s'affichera au dessus 

ipaidthat_ajouter_compte_bancaire_nouveau.png

 

ETAPE 2: (uniquement si première connexion bancaire)

Vous devez valider les conditions générales d'utilisation de bankin', cela permet de valider le fait de vouloir visualier ses lignes de banque en lecture seule 

ipaidthat_valider_conditions_bridge.png

ETAPE 3: (uniquement si première connexion bancaire)

Vous devez ensuite valider votre adresse email, cela permet uniquement d'indiquer une adresse email de contact en cas de besoin, vous n'êtes donc pas obligé de mettre l'adresse mail reliée au compte bancaire
ipaidthat_valider_mail_bankin.png
ETAPE 4:

Recherchez de nouveau votre banque dans la liste proposée

ipaidthat_rechercher_banque_bridge.png

ETAPE 5: 

Rentrez votre identifiant et votre mot de passe comme sur votre espace de banque 

ipaidthat_identfiant_motdepasse_bridge.png

ETAPE 6 : 

En fonction de votre banque, une étape de vérification peut vous être proposée via une validation sur votre application mobile ou via un code à renseigner
Après cela la syncrhonisation de vos comptes démarre (cela peut durer quelques minutes surtout lors de la première connexion) 
Une fois la syncrhonisation terminée, vous pouvez cliquer sur "continuer" 

ipaidthat_syncrhonisation_réussi_bridge.png

ETAPE 7 : 

Vous devez maintenant choisir les comptes bancaires à syncrhoniser puis cliquer sur '"enregistrer" 
Après cela les lignes de banque vont se synchroniser petit à petit, n'hésitez pas à rafraîchir votre page après quelques minutes 

ipaidthat_choix_compte_syncrhoniser_banque.png



Bon à savoir : 
En fonction des banques, une récupération d'un historique entre 2 et 6 mois est récupéré, si vous souhaitez importer plus, cela est possible via l'intégration de relevé bancaire : ajouter un relevé bancaire

Si vous souhaitez en savoir plus sur la sécurité bancaire et les bonnes raisons de connecter votre bancaire : sécurité bancaire