Invitez vos autres clients à utiliser IPaidThat

Pour inviter vos autres clients à utiliser IPaidThat, et ainsi pouvoir récupérer toutes leurs factures et transactions bancaires, ainsi que leurs journaux d’achat, de banque et de vente depuis notre plateforme, cliquez tout d’abord sur le logo de votre cabinet, en haut à gauche. Vous serez alors dirigé vers la page de gestion de votre cabinet, où vous aurez accès à la liste de tous vos clients.

Depuis ce menu, cliquez en haut à gauche sur « inviter mes clients », ils recevront alors un mail leur permettant de s’inscrire à IPaidThat. Après avoir créé leur compte, ils viendront s’ajouter à la liste de vos clients existants, et vous pourrez alors accéder à leur dossier en un clic.