Rôle et permissions

iPaidThat vous permet de configurer des accès restreint propre à chacun de vos collaborateurs


iPaidThat vous permet maintenant de configurer un accès restreint pour les membres de votre intreprise 

Pour cela direction l'onglet paramètres -> Rôles 

Vous avez alors 4 rôles déjà créé par défaut si vous le souhaitez 
- Responsable : Accès complet 
- Office Manager : Peut voir et valider tous les documents, accès à la banque, rapport, et les paramètrages du compte 
- Employé : Peut voir uniquement ses propres documents. Ne peut pas les valider 
- Collecteur : Peut ajouter et paramètrer les collecteurs et valider les factures importées automatiquement
Les 4 rôles par défaut peuvent être modifiés à votre convenance ou même supprimés si vous le souhaitez

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Créer un nouveau rôle


Cliquez sur "Ajouter"
Vous avez alors 9 sections ou l'accès est paramètrable
- Onglet collecte : donner accès uniquement à une partie des documents ou la totalité 
- Onglet banque : donner accès ou pas
- Note de frais: gérer une partie des employés ou la totalité 
- Facturation : donner accès à la création de document de vente ou pas
- Rapport : donner accès aux rapports ou pas
- Stockage de document : donner l'accès à la GED de iPaidThat ou pas
- comptabilité et exports : donner accès à l'ensemble ou simplement aux paramètrages comptables 
- Paramètres : donner accès à une partie des paramètres ou à la totalité 
- Facturation : donner accès aux détails de la souscription et aux moyens de paiements 
Une fois celui-ci créé, cliquez sur "envoyer"

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Une fois le rôle de votre choix créé, le but sera de l'assigner à la personne de votre choix 
Pour cela direction l'onglet paramètres -> accès utilisateurs 
Vous pouvez alors assigner un rôle à un utilisateur existant ou créer un nouvel utilisateur en lui assignant directement le rôle 


Assigner un rôle à un utilisateur : 

Cliquez sur "éditer le rôle" à côté de l'utilisateur en question -> choisir le rôle souhaité dans la barre de recherche -> Mettre à jour 


Créer un nouvel utilisateur en lui assignant directement le rôle 

Cliquez sur "ajouter membre" -> renseignez son mail et le rôle souhaité -> ajouter 


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A la prochaine connexion les utilisateurs seront donc sous leur nouveau rôle