Comment programmer des documents de vente

iPaidThat vous permet de programmer une facture de façon récurrente ou de l'envoyer en différé


Programmer une facture récurrente
 

  1. Créer une nouvelle facture ou éditer une facture en brouillon :  créer une facture de vente

  2. Une fois la facture prête, cliquez sur le bouton violet "Programmer"

  3. Information importante à prendre en compte : 

    1. Renseignez la date de la prochaine échéance (et pas la date du jour de la création de facture) 
      Par exemple je créé une facture le 1er janvier pour une facture récurrente tous les 10 de chaque mois, la date à renseigner est la prochaine date d'échéance soit le 10 janvier.

    2. Ne validez pas le document, le fait de cliquer sur "programmer" valide le document en tant que brouillon jusqu'à la date d'envoie sélectionnée.
      Le fait de valider le document, créera une facture en date du jour de création

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Diférer l'envoi d'une facture, sans programmer de récurence

Pour diférer l'envoi d'une facture sans programmer de récurence il faut choisir l'option "Une fois seulement" dans le formulaire de programation de facture à la section fréquence.

Voir la liste de mes factures programmées

Vous pouvez voir les facture programmées ainsi que la date de leur prochaine échéance dans la section "Programmation"

Informations importantes :


1. En cliquant sur le logo facture sur la droite, vous pouvez modifier la facture originelle afin d'envoyer une nouvelle version de facture lors de la prochaine échéance
2. En cliquant sur le logo de la poubelle, vous supprimez le fait d'envoyer une facture à une date programmée à l'avance
3. En cliquant sur le logo de la fleche violette, vous pouvez envoyer automatiquement une facture dès maintenant, attention les échéances seront décallées également. 
Par exemple une facture doit s'envoyer tous le 1er de chaque mois, le 10 vous décidez de forcer l'envoi d'une nouvelle facture, après cela l'échéance de l'envoi sera le 10 de chaque mois. Cette fonction est utile dans le cas ou vous souhaitez modifier la date d'échéance d'envoi de facture.

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