Comment collecter ses factures de vente / CRM ?

Il est possible que vous souhaitiez utiliser iPaidThat pour la gestion de votre entreprise, mais souhaitiez tout de même conserver l’usage votre CRM pour émettre vos factures de ventes vers vos clients. C’est tout à fait possible, grâce à notre système de passerelle.

Et s’il était possible d’automatiser l’ensemble de la gestion des factures ? Lisez notre guide complet pour découvrir comment !

Connectez votre CRM à iPaidThat

C’est très simple, il vous sera possible de connecter le CRM que vous utilisez pour créer vos factures de vente, en allant dans la partie « éditeur de factures », puis « intégrations CRM ». En cliquant sur cet onglet, iPaidThat vous proposera alors une liste de CRM. Tout ce qu’il vous restera à faire est de sélectionner celui que vous utilisez, puis d’entrer vos identifiants.

Après cela, iPaidThat s’occupe du reste ! Nos robots se connecteront alors à votre CRM, et importeront automatiquement toutes les factures que vous avez émises depuis ce dernier. Après cet import, notre OCR extraira les informations clés de ces documents (date, client, montant, TVA, etc…), et il vous sera alors possible d’exporter les lignes comptables qui leur sont relatives.

Pour retrouver ces factures de ventes, il vous suffira d’aller dans la partie « collecte », qui est l’endroit de la plateforme où toutes les factures, quelles que soient leur source, se retrouvent. Les factures sont alors triées par client ou fournisseur. Un dossier précédé d’un logo vert correspond à un client, tandis qu’un bleu à un fournisseur.

Que se passe-t-il si mon CRM n’est pas dans la liste ?

Notre liste de CRM a été constituée en fonction des demandes de nos clients. Si le système que vous utilisez ne se trouve pas encore dans ceux que nous proposons, c’est simplement que nos utilisateurs ne nous en ont pas fait la demande. Si vous souhaitez voir notre liste s’agrandir, contactez-nous, et nous ferons le nécessaire pour importer vos factures, où qu’elles soient !

iPaidThat peut-il importer les factures de ventes émises depuis ma boîte mail ?

Grâce à nos robots collecteurs, nous sommes en effet tout-à-fait capables de récupérer les factures que vous envoyez à vos clients par mail. Après avoir renseigné vos identifiants mail, notre système est alors capable d’aller chercher ces documents directement dans votre dossier « boîte d’envoi ». Pour les retrouver, comme pour n’importe quelle facture arrivant sur iPaidThat, il faudra aller dans la partie « collecte », dans un dossier vert étant donné qu’il s’agit de factures d’achat.