Depuis bien longtemps, les cabinets d’expertise comptable croulent sous des tâches à faible valeur ajoutée au détriment de la relation client. Les autres missions de l’expert-comptable, orientées vers le conseil en entreprise, peinent à être facturées et prises en considération… Alors même que les plateformes collaboratives existent et pourraient largement aider.
D’après un article de ComptaOnline par exemple, le conseil en financement ne concerne plus que 22% des clients des experts-comptables en 2019 contre 34% en 2014. À noter qu’il est plus coûteux de rechercher de nouveaux clients que de maintenir un lien étroit avec eux. Bien connaître son client peut permettre au cabinet de proposer des missions différentes et de développer son chiffre d’affaires.
Avec l’arrivée du digital, nous aurions pu croire que la relation client allait en pâtir, que les contacts avec les clients se feraient plus rares… Or, grâce au digital et à l’automatisation des tâches les plus chronophages, l’expert-comptable gagne du temps et son métier évolue vers un rôle davantage centré sur le conseil.
C’est pourquoi renforcer la relation avec ses clients et nourrir un lien de confiance est primordial. L’expert-comptable doit se positionner comme le conseiller numéro 1 des entreprises en devenant un véritable coach pour les accompagner dans leur gestion. Pour les aider, des outils tels que les plateformes collaboratives, ont vu le jour. Elles ont pour but de faciliter les échanges entre les cabinets et leurs clients et ainsi favoriser leur collaboration.
Dans cet article, nous montrons comment ces plateformes collaboratives sont une réelle solution pour maintenir et renforcer la relation client.
De nouvelles attentes clients, une digitalisation de la relation
La digitalisation a provoqué un réel bouleversement dans la profession d’expert-comptable. En effet, les cabinets ont dû opérer de gros changements dans leur organisation pour s’adapter à la transformation du métier. Néanmoins, comme dit précédemment, les cabinets se sont vite aperçus que le digital était finalement un véritable allié dans leur quotidien. Des tâches chronophages automatisées, un gain de temps et de productivité sur le long terme, et plus de temps pour entretenir leur relation client.
Mais ce n’est pas tout ! Le digital se démocratise dans tous les secteurs d’activité. Peu d’entreprises sont en aujourd’hui, en isolement numérique. C’est-à-dire que la plupart travaille déjà avec un accès à Internet, du matériel informatique et téléphonique. De ce fait, les entrepreneurs, qui sont en constante recherche de moyens pour augmenter leur productivité, sont de plus en plus en demande de solutions digitales qui pourront leur faire gagner du temps.
L’expert-comptable qui s’est déjà digitalisé va pouvoir accompagner ses clients en ce sens. Grâce au numérique les échanges entre le cabinet et ses clients sont fluidifiés et ils peuvent échanger en temps réel, ce qui améliore grandement la relation client. De plus, le cabinet qui a une certaine culture digitale pourra proposer et mettre en place plus facilement des outils pour ses clients.
Avoir une relation modernisée tout en suivant de près les besoins des clients est la clé d’une relation pérenne.
Refaçonner les échanges entre l’expert-comptable et son client
Utiliser des plateformes collaboratives associées à des outils d’automatisation
Les plateformes collaboratives ont pour vocation de favoriser les échanges et la collaboration entre le cabinet et ses clients. Associées à des outils d’automatisation comme les collecteurs de documents et les OCR par exemple, elles permettent au cabinet de gagner du temps et d’en faire gagner à ses clients.
Lorsqu’en plus elles intègrent une GED collaborative, elles offrent une belle plus-value au cabinet qui pourra proposer à ses clients un espace de stockage sécurisé pour partager très simplement leurs documents. Ces derniers seront accessibles uniquement aux personnes ayant les droits d’accès.
Les plateformes collaboratives visent également à interconnecter et centraliser tous les outils du cabinet et de ses clients. Cela permet au cabinet de fournir à ses clients un point d’accès unique vers toute leur gestion.
Pour conclure : avec une plateforme collaborative, les clients peuvent suivre leur gestion, accéder à leurs tableaux de bord à tout moment et en tous lieux, et en plus ils bénéficient d’une relation directe et privilégiée avec leur cabinet d’expertise-comptable. Intégrer une plateforme collaborative comme point central de la relation client est donc une stratégie gagnante pour le cabinet et pour ses clients !
Devenir un cabinet proactif
→ maîtriser sa relation client
Maîtriser ses relations avec ses clients est un point important afin de compenser les potentiels malentendus et pérenniser la satisfaction client. Pour cela, les experts-comptables doivent communiquer au maximum avec leurs clients. Les plateformes collaboratives permettent notamment de gagner en efficacité dans la communication. En effet, en centralisant les échanges sur une seule et même plateforme, il y a moins, voire pas, de perte d’information, et donc des échanges plus transparents.
De plus, le sentiment de considération chez le client s’évalue. Pour qu’un client se sente considéré, l’expert-comptable doit devenir proactif. Le cabinet ne peut plus se contenter de répondre simplement aux demandes du client. Il revient alors à l’expert-comptable de devenir acteur et créateur de discussions en interagissant fréquemment avec son client… Ainsi il pourra mieux détecter les besoins de ce dernier et lui proposer de nouvelles missions et de nouveaux outils…
→ devenir un prescripteur d’outils et de missions
Tout comme un médecin conseille son patient et lui prescrit un traitement, l’expert-comptable doit délivrer des conseils à son client et l’orienter vers les outils les plus adaptés. L’expert-comptable est le conseiller numéro 1 des entreprises grâce à sa vision à 360 degrés, s’il veut le rester, il se doit de développer son sens commercial. Là encore, les plateformes collaboratives peuvent l’aider.
En effet, il y retrouve généralement sur un store tous types d’outils de gestion d’entreprise, qu’il peut mettre à disposition de ses clients et connecter directement sur sa plateforme. C’est le cas notamment avec la plateforme Welyb qui permet également aux experts-comptables de proposer des prestations à leurs clients directement sur la plateforme avec l’outil de prestation.
Avec une plateforme aussi complète, les experts-comptables peuvent facilement se montrer proactifs et apporter de plus en plus de conseils !
Welyb, la solution collaborative qui révolutionne la relation-client
Welyb propose une plateforme collaborative et une application 100% en marque blanche. La plateforme intègre une GED (Gestion Electronique de Documents) interconnectée aux outils du cabinet et de ses clients, ainsi qu’un outil de gestion interne et des outils de discussion instantanée : chat et visioconférence. En un point d’entrée unique, Welyb facilite tous les échanges du cabinet et octroie une proximité client inédite.
Welyb vous permet entre autres :
- D’automatiser la récupération des documents des clients du cabinet;
- De stocker et de partager (avec des droits d’accès) tous les documents sur une GED sécurisée et personnalisable selon les besoins du cabinet et de ses clients;
- De modifier simplement les documents Office directement sur la GED
- De gérer son organisation grâce à un outil collaboratif de gestion des tâches;
- D’interconnecter et de centraliser tous ses outils ainsi que ceux de ses clients sur un même espace.
Welyb est l’allié des experts-comptables quand il s’agit de renforcer la relation client et de se recentrer sur le conseil en développant les missions de son cabinet. L’équipe très disponible pour ses utilisateurs travaille pour les experts-comptables et avec eux.